چارلی «برد» پارکر، نوازنده ساکسیفون، در سال ۱۹۴۰ به نیویورک می‌آید و به سرعت به خاطر سبک نوازندگی فوق‌العاده‌اش مورد توجه قرار می‌گیرد. او به مواد مخدر معتاد می‌شود اما همسر وفادارش، چن، تلاش می‌کند به او کمک کند.

آلت تناسلی پرشور و شر یک مرد شروع به صحبت کردن با او می‌کند، او را در موقعیت‌های شرم‌آوری قرار می‌دهد و همه کسانی را که مرد این موضوع را به آن‌ها می‌گوید، متقاعد می‌کند که او کاملاً دیوانه شده است.